远古时期,某国太子,受到指引,走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者,告诉太子,他一生中会遇到两位女知音,一位像太阳,一位像月亮。太子闻听此言,内心警惕。他认为当下,他在朝中,正处于危局。他的母亲刚刚被害死,朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音,更没有心情浪漫。太子走出山洞之后,遂遇一迷人女子,这女子表示,她曾在元宵灯会上见过太子,她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱,他却不知,这位女子,乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实,这位美女,是王叔派来的奸细,王叔打算用这位女子,控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶,两个女人都走向了她们自己的归宿。
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